¿Es la regionalización la solución frente a la incertidumbre en la manufactura global?
Jueves, 18 de noviembre de 2021
Desde el lanzamiento del movimiento de libre comercio a principios de la década de 1990, los mercados integrados se han convertido en la norma en la mayoría de las industrias. Lo que comenzó como una cooperación transfronteriza rápidamente explotó en cadenas de suministro globales altamente complejas, principalmente en el sudeste asiático. Las empresas establecían oficinas internacionales de abastecimiento para desarrollar proveedores locales que cumplieran con los estándares de calidad del mercado occidental o creaban centros de beneficios autogestionados, dejando poco o ningún valor para el país anfitrión. Esto permitió a las empresas reducir sus costos, aumentar los márgenes y ofrecer los mejores precios posibles a los mercados consumidores. Pero esta tendencia también ejerció una tremenda presión sobre las empresas que eran reacias o totalmente contrarias a la subcontratación para bajar sus precios y así mantenerse competitivas, lo que eventualmente resultó en bancarrotas y consolidación de la industria. Sin embargo, recientemente esta tendencia ha comenzado a cambiar debido a que las condiciones del mercado ya no favorecen una expansión global tan intensa de la cadena de suministro.
El primer cambio ha sido una variación en la preferencia del mercado, colocando un mayor valor en la producción nacional en lugar de la manufactura extranjera, lo que ha resultado en políticas proteccionistas de gobiernos que buscan desincentivar el comercio internacional. El segundo cambio ha sido el rápido aumento de los precios de las materias primas y los costos de envío, que principalmente ha resultado en el traslado de los precios elevados de los bienes manufacturados al consumidor. Aunque estos cambios parecerían favorecer la repatriación industrial, sigue siendo bastante improbable debido a la enorme escala del comercio internacional que el mundo emplea actualmente.
Otra solución a explorar es la regionalización, que es cuando un bloque comercial con vínculos geográficos y culturales cercanos coopera para optimizar los beneficios que cada miembro del bloque aporta. En el caso de Norteamérica, el bloque ha cooperado durante aproximadamente 30 años, con la aprobación original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la iteración más reciente del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).
La idea es que los beneficios de manufacturar en un mercado de bajo costo, pero altamente capacitado y con un enfoque en la calidad como México, puedan aportar mayor valor a las empresas de EE. UU. y Canadá que buscan competir con la amenaza comercial y política cada vez más amenazante al otro lado del Océano Pacífico. También asegura salvaguardas para la equidad económica para todos los miembros del bloque.
Desde entonces, la regionalización ha pasado a primer plano como una solución a los desafíos que enfrenta la cadena global de suministro manufacturera, dado que la escasez de materias primas sigue siendo prevalente, los costos continúan en aumento y las políticas públicas continúan sesgadas hacia lo ecológico y lo nacionalista. ¿Cuáles son exactamente estas tendencias que se observan en el sector manufacturero?
Índice de futuros del precio del acero cortesía de CME Group
Los precios del acero se han cuadruplicado en poco más de un año y continúan batiendo récords hoy debido a la disminución en la oferta causada por la pandemia, así como a la inviabilidad de importar este material debido a los aranceles de la Sección 232. Los costos del flete marítimo también se han disparado en los últimos cinco meses, alcanzando máximos históricos para los envíos provenientes de China, haciendo insostenible el abastecimiento de materias primas desde esa región. Acompañando al aumento del flete, ha habido un rápido incremento en los precios de la gasolina y el diésel, presionando a la industria del transporte por carretera para aumentar los precios en los envíos terrestres (¿autogas, alguien?). Las empresas que dependían de proveedores transpacíficos para continuar produciendo materias primas, subconjuntos y productos terminados rápidamente vieron cómo sus costos se disparaban y sus precios eran rechazados por el mercado. Las empresas que pudieron encontrar una cadena de suministro regional fueron en gran medida las únicas que se salvaron. Además, la presión creciente del gobierno federal para adoptar prácticas de manufactura ecológicas ha puesto en pausa las importaciones prospectivas de fuentes no cooperativas. Las empresas deben considerar estas prácticas para futuros acuerdos de suministro.
La última pieza del rompecabezas de las tendencias internacionales en manufactura y los riesgos involucrados es asegurar que los socios elegidos para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro sean confiables. ¿Cómo pueden las empresas en el extranjero navegar la incertidumbre derivada de las complicaciones de la pandemia COVID-19 para asegurar al mercado que pueden continuar entregando? Los principales objetivos son asegurar el inventario de materia prima, mantener la mano de obra calificada y garantizar un flujo de efectivo adecuado para continuar operaciones sostenibles.
Los dos primeros puntos de esta lista contrastan fuertemente con el tercero. Por lo tanto, la comunicación entre fabricantes y sus clientes es clave. La planificación — que tradicionalmente ha requerido que los compradores visualicen la demanda de cuatro a ocho semanas de anticipación — ha aumentado rápidamente a varios meses, y han tenido que reconciliarse con los cambios del mercado que resultan en exceso de inventario a medida que las tendencias se desplazan hacia otros productos.
Tendencias y Cambios en el Mercado Global y sus Efectos en la Manufactura
¿Es la regionalización la solución frente a la incertidumbre en la manufactura global?
Robert Kenney
Jueves, 18 de noviembre de 2021
Desde el lanzamiento del movimiento de libre comercio a principios de la década de 1990, los mercados integrados se han convertido en la norma en la mayoría de las industrias. Lo que comenzó como una cooperación transfronteriza rápidamente explotó en cadenas de suministro globales altamente complejas, principalmente en el sudeste asiático. Las empresas establecían oficinas internacionales de abastecimiento para desarrollar proveedores locales que cumplieran con los estándares de calidad del mercado occidental o creaban centros de beneficios autogestionados, dejando poco o ningún valor para el país anfitrión. Esto permitió a las empresas reducir sus costos, aumentar los márgenes y ofrecer los mejores precios posibles a los mercados consumidores. Pero esta tendencia también ejerció una tremenda presión sobre las empresas que eran reacias o totalmente contrarias a la subcontratación para bajar sus precios y así mantenerse competitivas, lo que eventualmente resultó en bancarrotas y consolidación de la industria. Sin embargo, recientemente esta tendencia ha comenzado a cambiar debido a que las condiciones del mercado ya no favorecen una expansión global tan intensa de la cadena de suministro.
El primer cambio ha sido una variación en la preferencia del mercado, colocando un mayor valor en la producción nacional en lugar de la manufactura extranjera, lo que ha resultado en políticas proteccionistas de gobiernos que buscan desincentivar el comercio internacional. El segundo cambio ha sido el rápido aumento de los precios de las materias primas y los costos de envío, que principalmente ha resultado en el traslado de los precios elevados de los bienes manufacturados al consumidor. Aunque estos cambios parecerían favorecer la repatriación industrial, sigue siendo bastante improbable debido a la enorme escala del comercio internacional que el mundo emplea actualmente.
Otra solución a explorar es la regionalización, que es cuando un bloque comercial con vínculos geográficos y culturales cercanos coopera para optimizar los beneficios que cada miembro del bloque aporta. En el caso de Norteamérica, el bloque ha cooperado durante aproximadamente 30 años, con la aprobación original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la iteración más reciente del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).
La idea es que los beneficios de manufacturar en un mercado de bajo costo, pero altamente capacitado y con un enfoque en la calidad como México, puedan aportar mayor valor a las empresas de EE. UU. y Canadá que buscan competir con la amenaza comercial y política cada vez más amenazante al otro lado del Océano Pacífico. También asegura salvaguardas para la equidad económica para todos los miembros del bloque.
Desde entonces, la regionalización ha pasado a primer plano como una solución a los desafíos que enfrenta la cadena global de suministro manufacturera, dado que la escasez de materias primas sigue siendo prevalente, los costos continúan en aumento y las políticas públicas continúan sesgadas hacia lo ecológico y lo nacionalista. ¿Cuáles son exactamente estas tendencias que se observan en el sector manufacturero?
Índice de futuros del precio del acero cortesía de CME GroupLos precios del acero se han cuadruplicado en poco más de un año y continúan batiendo récords hoy debido a la disminución en la oferta causada por la pandemia, así como a la inviabilidad de importar este material debido a los aranceles de la Sección 232. Los costos del flete marítimo también se han disparado en los últimos cinco meses, alcanzando máximos históricos para los envíos provenientes de China, haciendo insostenible el abastecimiento de materias primas desde esa región. Acompañando al aumento del flete, ha habido un rápido incremento en los precios de la gasolina y el diésel, presionando a la industria del transporte por carretera para aumentar los precios en los envíos terrestres (¿autogas, alguien?). Las empresas que dependían de proveedores transpacíficos para continuar produciendo materias primas, subconjuntos y productos terminados rápidamente vieron cómo sus costos se disparaban y sus precios eran rechazados por el mercado. Las empresas que pudieron encontrar una cadena de suministro regional fueron en gran medida las únicas que se salvaron. Además, la presión creciente del gobierno federal para adoptar prácticas de manufactura ecológicas ha puesto en pausa las importaciones prospectivas de fuentes no cooperativas. Las empresas deben considerar estas prácticas para futuros acuerdos de suministro.
La última pieza del rompecabezas de las tendencias internacionales en manufactura y los riesgos involucrados es asegurar que los socios elegidos para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro sean confiables. ¿Cómo pueden las empresas en el extranjero navegar la incertidumbre derivada de las complicaciones de la pandemia COVID-19 para asegurar al mercado que pueden continuar entregando? Los principales objetivos son asegurar el inventario de materia prima, mantener la mano de obra calificada y garantizar un flujo de efectivo adecuado para continuar operaciones sostenibles.
Los dos primeros puntos de esta lista contrastan fuertemente con el tercero. Por lo tanto, la comunicación entre fabricantes y sus clientes es clave. La planificación — que tradicionalmente ha requerido que los compradores visualicen la demanda de cuatro a ocho semanas de anticipación — ha aumentado rápidamente a varios meses, y han tenido que reconciliarse con los cambios del mercado que resultan en exceso de inventario a medida que las tendencias se desplazan hacia otros productos.
Alejarse de un acuerdo tradicional con proveedor que vende con un tiempo de entrega establecido hacia una planificación trimestral o incluso anual de entregas ha sido muy fomentado. De esta manera, los fabricantes aseguran la cantidad adecuada de inventario con un riesgo mitigado para la propiedad y los financiadores. Este método de asegurar la demanda también ha ayudado a recursos humanos a garantizar el personal adecuado para cumplir con los pedidos y evitar recortes que resulten en retrasos inesperados.
Finalmente, visualizar la demanda a mediano plazo (trimestral o anual) ayuda a asegurar a la propiedad, acreedores y financiadores que los flujos de efectivo futuros de las operaciones y ventas manufactureras se retornarán a una tasa aceptable. Es evidente que generar confianza entre operaciones locales y fabricantes internacionales en un panorama cada vez más difícil va en ambos sentidos. Esto solo puede lograrse mediante la presencia física en el país extranjero o mediante alianzas valiosas con entidades que compartan los valores de las compañías a las que sirven, algo que es más probable lograr a través de un acuerdo de trabajo regional.
Al mirar hacia el futuro de la manufactura y las prácticas industriales en general, el aislacionismo y la autosuficiencia ya no son sostenibles. ¿Quiénes serán los socios dignos con quienes hacer negocios? La mejor elección serían aquellos que compartan una cultura similar y una historia entrelazada con EE. UU. que se beneficien mutuamente a medida que aumenta el comercio entre las partes.
Robert Kenney es director general de Metsa Tanks y participa en NPGA, siendo miembro del consejo directivo de la sección de manufactura. Es un defensor del comercio cooperativo entre EE. UU., México y América Central como motor para la creación de valor, el desarrollo y la estabilidad regional. Vive en Monterrey, México, con su esposa Raquel y su hijo Nicolás.